این سند با هدف آموزش و توانمندسازی شرکت های بیمه تهیه شده است تا آن‌ها را با مراحل کلیدی فروش خدمات بیمه‌ای، شیوه‌های تعامل مؤثر با مشتری و تکنیک‌های شناسایی نیاز آشنا کند. رعایت این الگو، زمینه‌ساز افزایش رضایت مشتری، وفاداری بلندمدت و رشد پایدار در فروش شما خواهد بود.
این الگو برای شرکتهای بیمه اصلی با هدف ثبت خدمات بیمه ای به فروش رسیده درنظر گرفته شده و نمایندگان بیمه باید از الگوی فروش همراه با اطلاعات خریدار جهت ثبت کارمزد فروش خدمات بیمه ای استفاده نمایند.
برای ورود به حساب کاربری خود در «پایانه فروشگاهی کیسان»، ابتدا وارد آدرس keysuntsp.com شده و گزینه «ورود به سامانه» را مطابق تصویر انتخاب کنید.
پس از مشاهده صفحه ورود، مطابق تصویر می‌توانید با وارد کردن نام کاربری و رمزعبور خود وارد پایانه فروشگاهی داده پردازی کیسان شوید. همچنین می‌توانید از طریق گزینه «ورود از طریق سازمان امور مالیاتی» نیز اقدام کنید.
پس از انتخاب گزینه «صورتحساب»صفحه ای مطابق شکل نمایش داده می‌شود که باید از گزینه «ثبت صورتحساب»، «الگوی بیمه» را انتخاب کنید.
پس از انتخاب گزینه مذکور، صفحه‌ای مطابق شکل مشاهده می‌شود. که باید فیلدهای الزامی و سایر فیلدهای اختیاری بر حسب نیاز شما تکمیل شود.
فیلدهای صورتحساب سرآمد صورتحساب به شرح ذیل است:
موضوع صورتحساب: شامل اصلی، اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش است.
نوع خریدار: نوع خریدار شامل حقیقی 1، حقوقی 2، مشارکت مدنی 3 و اتباع غیرایرانی 4 است.
شماره صورتحساب: مقدار این فیلد اجباری بوده و باید تکمیل گردد.
تاریخ صورتحساب: مقدار این فیلد اجباری بوده و نمی تواند بزرگتر از تاریخ روز جاری باشد.
روش تسویه: روش تسویه شامل: نقدی 1 ، نسیه 2 و نقدی/نسیه 3 است.
شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده: مقدار این فیلد اختیاری بوده و در برخی الگوهای مرتبط، الزامی‌است.
کد گمرک محل اظهار فروشنده: مقدار این فیلد اختیاری است.
شناسه یکتای بیمه نامه: مقدار این فیلد شناسه یکتای بیمه‌نامه اصلی دریافتی از بیمه مرکزی است.
تعداد کاراکتر مورد قبول در این فیلد حداقل 9 و حداکثر 12 است.
شناسه یکتای الحاقیه: این فیلد شناسه یکتای الحاقیه بیمه‌نامه دریافتی از بیمه مرکزی است و بر اساس نیاز فروشندگان خدمات بیمه‌ای، جهت ایجاد پیوستگی بین صورتحساب‌های صادره برای بیمه نامه‌ها درنظر گرفته شده است. مقدار این فیلد اختیاری است.
شماره پروانه گمرکی فروشنده: مقدار این فیلد اختیاری است.
مالیات موضوع ماده 17: مقدار این فیلد اختیاری است.
کد شعبه خریدار: مقدار این فیلد اختیاری است.
کدشعبه فروشنده: در صورتی که فروشنده دارای شعبه و یا شعبه‌ای از یک کسب و کار است، باید با اطلاعات ثبت نام الکترونیک مطابقت داشته باشد.
توضیحات: توضیحات در «کارپوشه سامانه مودیان» قابل رویت نخواهد بود.
پس از تکمیل بخش های سرآمد صورتحساب، در بخش کالا/خدمت، گزینه «افزودن کالا/خدمت» مطابق شکل زیر را انتخاب کنید.
با انتخاب این گزینه، صفحه ای مطابق شکل نمایش داده می‌شود. که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.
کالا/ خدمت: در این قسمت لیستی از کالاها و خدمات پراستفاده ثبت شده شما نمایش داده می‌شود.
شرح اضافی کالا/خدمت: در صورتی که کالا/خدمت شما شرحیا جزئیات بیشتری داشته باشد، می‌تواند در این فیلد قرار داده شود و نیازی به اصلاح کالا/خدمت اصلی نخواهد داشت.
نوع ارز: در این قسمت نوع ارز مورد معامله انتخاب می‌شود.
نرخ برابری ارز با ریال: در صورتی که در فیلد «نوع ارز»، ارزی به غیر از «ریال» انتخاب شود، باید مقدار ریالی آن ارز در این فیلد وارد شود.
تعداد/مقدار: تعداد هر قلم کالا/خدمت است.
واحد اندازه‌گیری و سنجش: واحد اندازه گیری کالای انتخابی از لیست نمایش داده شده، انتخاب می‌شود.
مبلغ واحد: مبلغ هر واحد از مقدار کالا/ خدمت ارائه شده است.
تخفیف: مقدار تخفیف موجود در معامله که مقدار آن کمتر یا برابر مبلغ کل است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده: مقدار نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ای که برای هر کالا/خدمت در نظر گرفته می‌شود برابر است.
پس از تکمیل فیلدهای بیان شده، باید یکی از گزینه های «ثبت» یا «ثبت و تایید» انتخاب شود تا اطلاعات ثبت شده ذخیره شوند.
